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Modo rápido: Configuración >>> Alta Textos Presupuestos
En esta guía veremos cómo configurar textos predeterminados para el alta de presupuestos. De esta manera podremos reutilizar diferentes versiones de los mismos sin tener que volver a escribirlos. Esta función es muy útil en caso de que se tenga diferentes términos y condiciones comerciales a utilizar en diversas circunstancias.
En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene permisos para acceder al módulo “Presupuestos”.
• El usuario tiene acceso al módulo “Configuración”.
Comencemos
Ir a Configuración
Posicionar el puntero del mouse sobre su nombre de usuario (arriba a la derecha) para desplegar el menú principal y hacer clic en “Configuración”.
Textos Presupuestos – Alta
Dentro de configuración ubicar la ventana que dice “textos presupuestos” hacer clic en el botón “Alta”.
Alta Textos Presupuestos
Desde la ventana “Alta Texto Presupuesto” podremos:
A- En el campo “Nombre” asignarle un nombre al texto, por ejemplo: “Condiciones venta contado”, o “Condiciones entrega programada”, etc.
B- En “Texto Principal”, que va antes de detalle, saludar al cliente y explicarle que a continuación se detallará lo solicitado por ejemplo.
C- En “Texto Secundario”, que va después del detalle, a modo de información nombrarle algunas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo las formas de pagos y la fecha de caducidad de dicho presupuesto.
NOTA:
En “Texto Principal” y “Texto Secundario” podremos darle formato a lo que escribimos (Negrita, cursiva, subrayado, alineación derecha – izquierda, etc.)
Para finalizar haga clic en “Aceptar”.