1. Inicio
  2. Presupuestos
  3. Cómo hacer un presupuesto

Cómo hacer un presupuesto

Pasos totales: 2
Modo rápido:
 Presupuestos >>> Nuevo Presupuesto

Asumimos que:
• Estamos utilizando una cuenta Comercios, PyMEs o Empresas.
• El usuario tiene acceso al módulo Presupuestos.
• Hemos cargado al menos un cliente y un producto.

Comencemos

Ir al módulo presupuestos

Clic en el botón “+”

Nuevo Presupuesto

En la pestaña “General” cargaremos la siguiente información:

1) Fecha y Cliente (seleccionando de la lista).
2) Forma de pago (esto es importante en caso de que tengamos definido descuentos o recargos por forma de pago y que vayan a afectar el precio de los productos) y Vendedor.
3) Lista de precios (en caso de tener activada esta opción elegir la lista que desee).
4) Buscar y añadir cada uno de los productos que deseemos presupuestar, especificando la cantidad y haciendo clic en “Añadir“.
5) Observaciones Internas: este campo no se imprimirá, es útil para notas personales del vendedor.
6) En la parte inferior veremos la sumatoria de los productos añadidos, IVA y el total general.
7) Opciones adicionales:
– Proforma: cambia la impresión del título de “Presupuesto” a “Proforma” (requerido por algunos clientes).
– Totalizar: sirve para mostrar u ocultar la impresión de los totales finales.
– Detallar precio: sirve para mostrar u ocultar el precio de cada item que añadimos.
– Factibilidad %: es un dato estimado de las chances de concretar la venta, para uso interno del vendedor.
– Validez (días): determina el plazo de validez de la oferta del presupuesto.

Pestaña “Textos”

En la pestaña “Textos” podremos agregar más texto que se mostrará antes y después del detalle de productos.
Si ya tenemos algún texto predeterminado que se aplique al presupuesto que estemos realizando, se puede seleccionar en el campo “Cargar Textos Predeterminados”, como muestra la imagen de ejemplo a continuación.

– Texto principal, aparece antes de detallar los productos.
– Texto secundario, aparece después del detalle.

En esta captura vemos como quedan ubicados el texto principal y el texto secundario.

NOTA: El diseño de impresión del presupuesto es personalizable. Si deseamos realizar un cambio, se puede solicitar a través de la mesa de ayuda.

Actualizado 5 de marzo de 2024

¿Esta guía te fue útil?

Artículos relacionados

¿Necesitas ayuda?
¿No encontrás lo que estás buscando? Estamos para ayudarte.
Contactar Soporte