Pasos totales: 2
Modo rápido: Presupuestos >>> Nuevo Presupuesto
Esta guía explicará como utilizar GRUPOS dentro de un presupuesto.
Esta guía no explica como cargar un nuevo presupuesto. Para ver esta guía iremos al siguiente enlace haciendo clic aquí.
Si queremos ver la guía de cómo cargar un nuevo producto haremos clic aquí.
En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene permisos para acceder al módulo “Presupuestos”.
• El usuario tiene permisos para generar Presupuestos dentro del módulo.
Comencemos
Definición:
Los “grupos de productos”, como su nombre lo indica, permiten crear una agrupación de productos los cuales se incluirán en el presupuesto pero no serán detallados en el mismo sino que aparecerán con un nombre descriptivo con el monto total correspondiente a la suma de todos los ítems.
Ejemplo:
Supongamos que queremos presupuestar un trabajo de instalación eléctrica en el cual cotizamos mano de obra y materiales pero NO queremos que se detalle que materiales se utilizan para el montaje.
Hacemos lo siguiente:
Ir a módulo Presupuesto
Hacer clic en el botón +
Nuevo Presupuesto
En el Grupo de Productos escribimos “Materiales varios para montaje” (sin las comillas) y le damos Añadir.
Seleccionar el grupo
Ahora, en el selector desplegable de Grupo además de la opción por defecto “Libre” vamos a poder seleccionar el grupo que hemos creado “Materiales varios para montaje”.
Añadir elementos al presupuesto
Teniendo nuestro grupo seleccionado podemos ir añadiendo elementos al presupuesto, los cuales aparecerán agrupados bajo el título del grupo que hemos creado.
NOTA
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
A) Si bien en la ventana de carga vemos los productos individualmente, en la impresión del presupuesto veremos solo la primera fila del grupo con el título en nuestro ejemplo “Materiales varios para montaje”, más los productos que hemos cargado SIN agrupación.
B) El monto “Sub Total” de la primera línea que identifica el grupo es igual a la suma de todos los productos que lo componen.
C) Si tenemos varios grupos y/o productos sin agrupar podemos ordenar los mismos arrastrándolos desde el título del grupo.
D) Pueden crearse múltiples grupos.
E) Para añadir productos fuera de esta agrupación, seleccionar la opción “Libre” en el desplegable de Grupo.
