Pasos totales: 3
Modo rápido: Interesados >>> Operaciones >>> Productos o Servicios vinculados
En este tutorial asumimos que:
El usuario tiene acceso al módulo “Interesados“.
El usuario tiene plan PyMES o Empresas.
Comencemos
Ir a módulo Interesados.
Operaciones – Productos o Servicios Vinculados
Posicionar el puntero del mouse sobre Operaciones (abajo) y en el menú desplegable hacer clic en Productos o Servicios vinculados.
Productos o servicios relacionados al interesado
De esta manera entraremos a la ventana Productos o servicios relacionados al interesado, que cuenta con tres pestañas.
A- ACTUALES
(equipos, productos o servicios que tiene actualmente el potencial cliente)
B- POTENCIALES NUEVOS
(nuevos equipos, productos o servicios que le interesan al potencial cliente)
C- POTENCIALES OTROS
(equipos o productos usados o actualizaciones de servicios que le interesan al potencial cliente)
Para todos los casos, el nombre del equipo se escribirá en el campo correspondiente, como indican las imágenes de ejemplo, y a continuación haremos clic en Añadir. También podremos habilitar o deshabilitar dichos equipos.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.