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Seguimiento
Es un registro histórico, algo que ya hicimos, y lo cargamos con una fecha anterior. No requiere ninguna acción, simplemente es un dato de referencia.
En este tutorial asumimos que el usuario tiene acceso al módulo “Seguimientos CRM”.
Comencemos
Ir a módulo Seguimientos CRM
Clic en el botón ‘Seguimiento’
Alta de seguimiento
En la ventana Alta de seguimiento completaremos los campos con los datos correspondientes.
- Fecha, hora, Contacto.
- Usuario
- Acción realizada: llamar, visitar, enviar un mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
- Título
- Observaciones
NOTA: en la ventana Alta de Seguimiento también podemos dar de alta una nueva tarea, como lo indica la imagen de ejemplo.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.