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Cómo dar de alta una tarea

Pasos totales: 2
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Tarea (Alta)

Tarea
Es algo pendiente para hacer, lleva una fecha en el futuro.


En este tutorial asumimos que el usuario tiene acceso al módulo “Seguimientos CRM”.

Comencemos

Ir a módulo Seguimientos CRM

Clic en el botón ‘Tarea

Alta de Tarea

En la ventana Alta de Tarea completaremos los campos con los datos correspondientes.

  • Usuario
  • Acción a realizar: llamar, visitar, enviar mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
  • Fecha
  • Hora
  • Contacto
  • Título
  • Prioridad
  • Estado
  • Observaciones

Al finalizar hacer clic en Aceptar.

Actualizado 27 de marzo de 2024

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