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Cómo hago para ver un listado de tareas pendientes

Pasos totales: 3
Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Informes >>> Tareas pendientes

En este tutorial asumimos que:
El usuario tiene acceso al módulo “Seguimientos CRM“.
El usuario tiene permisos para acceder a informes.

Comencemos

Ir a módulo Seguimientos CRM

Informes – Tareas Pendientes

Posicionarse en el icono de la impresora y hacer clic en Tareas pendientes.

Imprimir tareas del día

Dentro de la ventana Imprimir tareas del día deberemos llenar los campos correspondientes:

– Filtros:

  • Vendedor
  • Día

– Datos a imprimir:

  • Tareas de hoy: Si / No
  • Tareas vencidas: Si / No
  • Tareas a vencer: Si / No
  • Info del contacto: Si / No

– Opciones de página:

  • Formato
  • Orientación
  • Lista de cebra: Si / No

Luego, podremos ver el informe haciendo clic en Imprimir.

Actualizado 27 de marzo de 2024

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