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CRM: Cuál es la diferencia entre un seguimiento y una tarea

El módulo Seguimientos permite registrar no solo actividades pendientes (Tareas) sino también llevar el registro históricos de lo que hicimos (Seguimientos) en relación a nuestros clientes o potenciales clientes.

Seguimiento

Es un registro histórico, algo que ya hicimos, lo cargamos con una fecha anterior. No requiere ninguna acción, simplemente es un dato de referencia.

Tarea

Es algo pendiente para hacer, lleva una fecha en el futuro.

Nota:
Cuando una tarea se marca como completada se convierte en un seguimiento.

Actualizado 27 de marzo de 2024

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