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Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Tarea (Alta)
Tarea
Es algo pendiente para hacer, lleva una fecha en el futuro.
En este tutorial asumimos que el usuario tiene acceso al módulo “Seguimientos CRM”.
Comencemos
Ir a módulo Seguimientos CRM
Clic en el botón ‘Tarea‘
Alta de Tarea
En la ventana Alta de Tarea completaremos los campos con los datos correspondientes.
- Usuario
- Acción a realizar: llamar, visitar, enviar mail, enviar fax, esperar al cliente, chat.
- Fecha
- Hora
- Contacto
- Título
- Prioridad
- Estado
- Observaciones
Al finalizar hacer clic en Aceptar.