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Modo rápido: Seguimientos CRM >>> Informes >>> Tareas pendientes
En este tutorial asumimos que:
El usuario tiene acceso al módulo “Seguimientos CRM“.
El usuario tiene permisos para acceder a informes.
Comencemos
Ir a módulo Seguimientos CRM
Informes – Tareas Pendientes
Posicionarse en el icono de la impresora y hacer clic en Tareas pendientes.
Imprimir tareas del día
Dentro de la ventana Imprimir tareas del día deberemos llenar los campos correspondientes:
– Filtros:
- Vendedor
- Día
– Datos a imprimir:
- Tareas de hoy: Si / No
- Tareas vencidas: Si / No
- Tareas a vencer: Si / No
- Info del contacto: Si / No
– Opciones de página:
- Formato
- Orientación
- Lista de cebra: Si / No
Luego, podremos ver el informe haciendo clic en Imprimir.