Pasos totales: 3
Modo rápido: Clientes >>> Operaciones >>> Administrar Categorías y Zonas
En esta guía veremos:
Cómo crear o modificar categorías y/o zonas de clientes. Esto sirve para filtrar la información en pantalla y a futuro permitirá filtrar informes.
En este tutorial asumimos que:
El usuario tiene acceso al módulo “Clientes” y permisos para acceder a Operaciones.
Comencemos
Módulo “Clientes”
Para cargar una compra o gasto en general primero debemos ir al módulo “Clientes” que se encuentra en la parte superior.
Operaciones – Administrar Categorías y Zonas
Posicionar el puntero del mouse en Operaciones (abajo) y luego hacer clic en Administrar Categorías y Zonas.
Administrar Categorías y Zonas
Desde la pestaña Categoría de la ventana “Administrar Categorías y Zonas” anotaremos, en el campo correspondiente (ver imagen de ejemplo), la categoría que deseamos cargar. Recordemos hacer clic en el botón Añadir y luego hacer clic en Aceptar.
NOTA 1: Podemos habilitar o deshabilitar cada categoría que ya tengamos cargada.
NOTA 2: Para modificar una categoría, debemos hacer clic sobre la misma.
Zonas
Desde la pestaña Zonas de la ventana “Administrar Categorías y Zonas” anotaremos, en el campo correspondiente (ver imagen de ejemplo), la zona que deseamos cargar. Recordemos hacer clic en el botón Añadir y luego hacer clic en Aceptar.
NOTA 1: Podemos habilitar o deshabilitar cada zona que ya tengamos cargada.
NOTA 2: Para modificar una zona, debemos hacer clic sobre la misma.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.